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Servicios de Streaming en Latinoamérica
Este elemento es una expansión del contenido de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema.
BATALLA DE GIGANTES POR AMÉRICA LATINA
La guerra del streaming continúa y América Latina se perfila como uno de sus principales campos de batalla. Las grandes empresas de medios de comunicación están cada vez más atentas al mercado debido a su gran tamaño y a su potencial de rápido crecimiento. Las suscripciones de vídeo en streaming en América Latina se duplicarán con creces de aquí a 2025.
En 2021 es posible que la industria superó finalmente a la televisión de pago tradicional en la región por primera vez en número de suscripciones. Y gran parte de este crecimiento vendrá de la mano de nuevas plataformas que aterrizaron tarde en Latinoamérica: Disney+ llegó a finales del año 2020 y HBO Max en 2021. Los incumbentes Netflix y Amazon Prime Video seguramente intensificarán sus esfuerzos – e inversiones – para mantener sus bases de espectadores.
En Brasil y México, los espectadores ya utilizan más de dos servicios de streaming. Disney será probablemente el contendiente más serio al dominio de Netflix, pero HBO está dando prioridad a su considerable base regional.
Acceso gratuito y publicidad: un modelo de negocio para los latinoamericanos
Combinado con una diversidad de ofertas de diferentes actores, y un catálogo adaptado a la región, es probable que el modelo de vídeo bajo demanda basado en la publicidad sea ampliamente adoptado por la región.
Disney+ y HBO Max se supone que son los servicios de streaming capaces de hacer tambalear el dominio de Netflix en América Latina.Si, Pero: Pero varias otras empresas ven en la región un mercado internacional interesante para un modelo de streaming diferente: el vídeo a la carta basado en la publicidad (AVOD).
Entre los recién llegados a la región, PlutoTV (la plataforma gratuita del gigante mediático estadounidense ViacomCBS), Roku (un reproductor de hardware que permite a los usuarios ver contenidos de televisión en streaming de otras plataformas y terminar creando su propio servicio de streaming), y Plex (un servidor de medios ya conocido como una opción para organizar bibliotecas digitales que comenzó a poner a disposición un gran catálogo de producciones independientes monetizadas a través de anuncios que el usuario no puede saltar) exploran este modelo.
Hemos visto bastantes servicios de AVOD en Estados Unidos que les ha ido bastante bien. Pluto TV es uno de ellos. Tubi es uno de los más grandes. Y creo que esto es algo que realmente estamos empezando a ver, ya que los consumidores alcanzan el techo de lo que están dispuestos a pagar por sus servicios.
La fecha de debut de PlutoTV en toda Latinoamérica aún no está definida, pero debutó en Brasil a finales de 2020. Poco antes se lanzó en 17 países latinoamericanos de habla hispana, cuyas cifras la firma aún no revela. La ambición debe ser grande, sin embargo.Entre las Líneas En Estados Unidos, Pluto TV tiene 22 millones de usuarios activos al mes.
“Queremos que todo el mundo encuentre su película, serie o programa favorito en Pluto TV y pueda disfrutarlo en su idioma, de forma segura y gratuita”, dijo en mayo de 2020 la directora senior de contenidos y programación de Pluto TV, quien agregó que en América Latina hay una gran oferta de servicios SVOD (video bajo demanda por suscripción) de pago, pero casi ninguno en términos de AVOD, como el que ofrece Pluto TV.
Roku: ¿Plataforma de streaming o dispositivo reproductor?
Justo antes de su debut en el mercado, los inversionistas veían a la compañía como un vendedor de hardware, ya que las ventas de dispositivos de Roku representaban el 59% de sus ingresos totales. Eso cambió mucho en los años siguientes.Entre las Líneas En 2019, su plataforma basada en la publicidad generó la mayor parte de los ingresos de la compañía (740,8 millones de dólares de 1.130 millones), y las ventas de dispositivos solo el 34% del total. Lo que los inversores no se dieron cuenta inicialmente es que el reproductor de hardware era un medio para su plataforma publicitaria de alto rendimiento. Roku tiene una ventaja añadida por los datos que tiene sobre los consumidores debido a que posee el hardware y las numerosas aplicaciones de contenido que necesitan acceder a un dispositivo OTT”. Y es que los datos lo son todo hoy en día.
En la presentación del último trimestre de 2019, los ejecutivos de Roku dijeron que “aproximadamente la mitad de los hogares con televisión en Estados Unidos habrán cortado el cordón o nunca habrán tenido televisión de pago tradicional” para 2024, un trimestre antes de que más del 90% de los ingresos de su negocio de publicidad procedieran de Estados Unidos. No satisfecha con eso, la compañía comenzó su internacionalización, empezando por Europa, y llegó a Brasil en enero de este año, a través de una asociación con AOC para lanzar el AOC Roku TV en el país.
En un día como hoy de 1846, las tensiones entre México y Estados Unidos -derivadas de la anexión estadounidense de Texas (1845)- llevaron al Congreso estadounidense a aprobar por abrumadora mayoría una declaración de guerra contra México.
Al igual que otros televisores Roku (en 2019, casi uno de cada tres televisores inteligentes vendidos en los Estados Unidos eran televisores Roku, según la compañía), los dos modelos puestos a disposición en Brasil ofrecen la pantalla de inicio personalizada de Roku, la búsqueda integrada, un control remoto Roku, actualizaciones automáticas de software, además de la compatibilidad con la aplicación móvil Roku. La tienda de canales (véase qué es, su definición, o concepto, y su significado como “canals” en el contexto anglosajón, en inglés) de Roku permite a los clientes elegir entre más de 5.000 canales (véase qué es, su definición, o concepto, y su significado como “canals” en el contexto anglosajón, en inglés) de streaming.Entre las Líneas En Brasil, en 2020, los televisores Roku de AOC cuestan entre 1.199,00 BRL (TV HD de 32 pulgadas) y 1.599,00 BRL (TV FHD de 43 pulgadas).Entre las Líneas En ese año, Roku cuenta con más de 32 millones de usuarios activos y quiere alcanzar los 45 millones a finales de 2020.
Una buena biblioteca es la clave
En este modelo apoyado por publicidad, la asociación con diferentes plataformas, estudios y canales (véase qué es, su definición, o concepto, y su significado como “canals” en el contexto anglosajón, en inglés) es también lo que marca la diferencia. Según información del servicio de noticias Nasdaq, Roku ya cuenta con 15 socios de contenido global, sin contar con los locales de los mercados que ha comenzado a explorar, como el brasileño Globoplay, el servicio del mayor grupo de canales (véase qué es, su definición, o concepto, y su significado como “canals” en el contexto anglosajón, en inglés) de TV abierta y comunicación de América Latina.[rtbs name=”latinoamerica”] [rtbs name=”historia-latinoamericana”]
Pluto TV Latin America, por su parte, ofrece actualmente 12.000 horas de contenido de alrededor de 60 socios en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay, El Salvador, Uruguay y Venezuela.Entre las Líneas En Brasil, la empresa aún no ha revelado las marcas de contenido asociadas.
En mayo, Plex anunció una asociación para ampliar su biblioteca de contenidos gratuitos con Crackle, la plataforma de streaming de Sony que dejó América Latina el año 2019. La asociación entre las dos plataformas se limita inicialmente a Estados Unidos, pero un comunicado en el sitio web de Plex dice que los mercados internacionales también verán una mejora en los contenidos gratuitos en un futuro próximo. Es esta nueva biblioteca de miles de películas y programas, que incluye títulos demandados, lo que puede hacer crecer realmente el servicio.
Conocido como un servidor multimedia para organizar y transmitir colecciones multimedia personales, Plex lanzó su servicio de streaming gratuito y con publicidad en Estados Unidos y en 220 países más.Entre las Líneas En América Latina, el servicio está disponible en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.
Catálogo frente a originales
Hulu, de Disney, que debería llegar a América Latina en 2021, tras el debut de Disney+ en el último trimestre de este año, también apuesta a la publicidad como parte de su modelo de negocios -el año pasado, el vicepresidente senior de publicidad de Hulu afirmó en la prensa que alrededor del 70% de su audiencia total está en su plan de publicidad.
Durante algunos años, Hulu estuvo por detrás de Netflix y Amazon Prime Video en lo que respecta a los originales.Si, Pero: Pero esto cambió con el éxito masivo de The Handmaid’s Tale. Basada en la novela clásica de Margaret Atwood, esta serie se estrenó en 2017, ganó Emmys e impulsó a Hulu a un nuevo nivel. Después llegaron otras producciones de éxito, como la comedia adolescente PEN15, Ramy, una serie hecha para hacer reflexionar sobre la vida, y la adaptación de la novela de la autora irlandesa Sally Rooney Normal People.
Más allá de sus propios originales, Hulu también tiene un gran catálogo que, desde marzo de 2020, incluye las series originales de FX. Esto ha sido posible gracias a que Disney adquirió 21st Century Fox y llegó a un acuerdo con NBCU, que le dio el control operativo de Hulu.
Netflix tiene cientos de miles de opciones de contenido en su catálogo. Aun así, lanzó más de 300 producciones originales en 2019, lo que indica que sí, que el contenido exclusivo es importante. Hulu no revela el tamaño de su catálogo -algunos consultores estiman que está entre 2.000 y 3.000 títulos-.
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La gran baza de los servicios de Disney, sin embargo, puede estar en Disney Bundle, el paquete de suscripción que se ofrece en Estados Unidos y que reúne Disney +, Hulu y ESPN + de una sola vez, y a un precio más bajo (12,99 dólares) que suscribiéndose a los servicios por separado (17,97 dólares). Algo así también puede funcionar con los latinoamericanos, que están bastante acostumbrados a comprar productos y servicios en combos.
Amazon Prime Video luchará por mantener posición
Quiere mantener su condición de número dos. La expansión de Prime Video ha estado ligada a los servicios que ofrece el gigante del comercio electrónico. Las previsiones de mercado lo sitúan luchando con Disney y HBO por las suscripciones en toda América Latina en 2025.
En junio de 2020, Amazon Prime Video había acumulado 7 millones de suscriptores en la región, donde la plataforma se ha consolidado como la segunda fuerza de streaming de vídeo.Entre las Líneas En cifras totales, el tamaño de Prime Video es aproximadamente una quinta parte de la base de clientes latinoamericanos de Netflix. Por un lado, tiene un amplio espacio para crecer; por otro, está preparado para luchar más que su principal rival con el lanzamiento de grandes nuevos participantes en el mercado.
Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2024 o antes, y el futuro de esta cuestión):
La estrategia de Amazon ha sido muy diferente desde el principio. Inicialmente con la marca Amazon Unbox, Amazon Video on Demand y Amazon Instant Video en Estados Unidos, el servicio tuvo su expansión fuertemente ligada al programa de membresía Amazon Prime que da a los usuarios de la firma de comercio electrónico acceso a servicios, como la entrega acelerada, sin costo adicional.
Los pronósticos realizados por Digital TV Research, una consultora especializada en la industria, pintan un escenario para el 2025 en el que Prime Video, con 11 millones de suscriptores proyectados, podría estar peleando con HBO Max por el tercer lugar en América Latina, tras ser superado por Disney+.
“Creemos que Prime Video no despegará tanto como lo ha hecho dentro de EE.UU. Está presente en 200 países del mundo, pero con un enfoque bastante general. Amazon Prime [la suscripción premium de la plataforma de ecommerce] está disponible en 19 países; en Latinoamérica, está disponible en Brasil y México (se puede estudiar algunos de estos asuntos en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Fuera de esos países, creemos que tendrá menos atractivo”, dice un analista principal de Digital TV.
Pero, por supuesto, la guerra del streaming ofrecerá un panorama dinámico y difícil de entender durante bastante tiempo, y parte de esta imprevisibilidad tiene que ver con el comportamiento de las grandes tecnológicas en este campo. Puede que Amazon y sus pares no sean todavía los guardianes de los contenidos reconocibles al instante, no a la altura de los de Disney y Warner al menos, pero tienen otro activo igualmente relevante: montones de dinero en efectivo para gastar.
Se afirma que Disney presentará un contendiente serio, dado su éxito en los mercados donde ya ha comenzado, pero los años de operación de Amazon le dan una ventaja.Entre las Líneas En América Latina, la lucha por el segundo lugar está potencialmente en juego, realmente.Entre las Líneas En otros mercados, Amazon no está muy lejos de Netflix, así que está en una posición muy fuerte.Si, Pero: Pero debe asegurar calidad -algo por lo que se le critica en ocasiones- y varios analistas predicen que Disney+ ocupará el segundo lugar en Latinoamérica, por delante de Amazon.
Apple necesita más contenido original para crecer
Apple, la otra Big Tech que está probando suerte en la transmisión de vídeo, tiene vías para distribuir medios a través de su propio hardware.
Puntualización
Sin embargo, a menos que invierta más en programas exclusivos o intensifique los acuerdos con los proveedores de contenido, es posible que pronto llegue a un techo para el Apple TV+ en América Latina, donde los dispositivos de Apple son comparativamente caros y no tan populares como en Estados Unidos.
Apple TV+ ha estado regalando un año de suscripción gratuita a los compradores del producto estrella de Apple. No creo que muchas de estas personas se suscriban después si tienen que pagar por el servicio. No hay muchos originales en él, con muy poco contenido exclusivo. Creemos que tendrá un impacto limitado y sólo 2,7 millones de suscriptores en 2025. De confirmarse, esto significaría que la plataforma perderá el 15% de su base de suscripciones en América Latina que tenía en 2020.
Uso de los Servicios
Los latinoamericanos se han metido de lleno en el terreno del vídeo en streaming.Entre las Líneas En los últimos tiempos, esto no significa que las audiencias de la región se limiten a suscribirse a una de las plataformas disponibles, sino que las acumulan.Entre las Líneas En Brasil y México, cada consumidor de streaming adopta ya una media de 2,5 servicios.
Nadie sabe con certeza si el apilamiento de plataformas de streaming es sostenible, después de todo los consumidores que se suscriben a tres servicios diferentes pueden estar ya gastando lo mismo, o incluso más, de lo que solían desembolsar por los paquetes tradicionales de televisión de pago.Si, Pero: Pero los nuevos participantes en el mercado deben ver la tendencia como una forma de ganarse a los clientes del líder Netflix. Inicialmente, Disney+ y HBO Max compiten por ser “segundas opciones” al principio, y luego atraer a los espectadores para que sigan suscribiéndose si tienen que elegir entre las plataformas.
📬Si este tipo de historias es justo lo que buscas, y quieres recibir actualizaciones y mucho contenido que no creemos encuentres en otro lugar, suscríbete a este substack. Es gratis, y puedes cancelar tu suscripción cuando quieras:La tasa de apilamiento en Latinoamérica se acercará a los niveles más altos de Europa Occidental. Así que, obviamente, hay muchas oportunidades de crecimiento para los nuevos actores que entren en el mercado, ya que los consumidores están tomando cada vez más servicios.
Los grandes actores internacionales han dividido América Latina en mercados de habla hispana y portuguesa, con plataformas que operan a ambos lados de la línea divisoria, pero adoptando diferentes calendarios y estrategias de despliegue. Disney+ y HBO Max se lanzarán en la región a finales de 2020 y 2021, respectivamente. Aunque ninguna de las dos empresas ha revelado en qué países de América Latina comenzarán a operar, es probable que sigan el patrón.
Disney ha tenido mucho éxito en los países en los que ha empezado hasta ahora.Entre las Líneas En parte porque se trata de una marca con atractivo global y en parte porque ha sido muy buena en la preventa, consiguiendo suscripciones antes del lanzamiento de los servicios. Creemos que Disney+ tendrá una aceptación muy rápida en América Latina y que Brasil será su tercer mercado.
Disney y HBO ofrecen amplias bibliotecas de contenidos
Con 500 películas y 7.500 episodios de televisión de Walt Disney Studios, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, entre otros, Disney+ es el hogar exclusivo de algunas de las historias más famosas del mundo, así como de una sólida lista de contenidos originales. HBO Max también ofrece nuevos originales y 10.000 horas de contenido incluyendo su servicio de marca, junto con títulos pasados y presentes de la colección de 100 años de Warner Bros., así como de DC, CNN, TNT, TBS, Cartoon Network, Crunchyroll, entre otros.
En cuanto al apilamiento de servicios de streaming, los usuarios pueden empezar a buscar plataformas especializadas -como la oferta centrada en los deportes de DAZN- o gratuitas, basadas en la publicidad -como YouTube TV y Pluto, de ViacomCBS-, o incluso las que se entregan como beneficio extra de una suscripción a una telecomunicación premium o a la televisión lineal.
¿Cuántos abonos pueden ver los hogares o las personas? Creo que es un punto muy interesante. Algunos observadores dirían que tres o cuatro para la mayoría de la gente. Algunos servicios ofrecen exclusividad, en lo que respecta a los deportes
De todos modos, este argumento apunta a una conclusión: todos los grandes servicios competirán duramente y cruzarán espadas para ser la plataforma “estándar”, no desechable, para el mayor número posible de abonados. La guerra del streaming, en efecto.
Número de Usuarios
El número de abonados a este tipo de servicios superará, por primera vez en la historia, la base de clientes de la televisión de pago tradicional en 2020.
América Latina terminó el año 2020 con más de 62 millones de abonados a servicios de vídeo en streaming, lo que supone un crecimiento del 36% respecto a las cifras del año pasado. Aún más impresionantes son las proyecciones para el futuro próximo.Entre las Líneas En 2024, la región debería tener 110,7 millones de usuarios en estas plataformas -que, en la jerga del sector, se conocen como OTT, u over-the-top, término utilizado para designar la oferta de contenidos audiovisuales a través de Internet.
La televisión de pago por cable o satélite, por su parte, se mantendrá estacionada en la franja actual de 57 millones de abonados, tras haber registrado su máximo en 2016.
Se espera que América Latina sea la segunda región de más rápido crecimiento en términos de aumento proporcional de la base de abonados en los próximos 5 años, con una base de abonados de más del doble de 2019 a 2024, sólo superada por el África subsahariana, donde el número de abonados y la penetración actuales son relativamente muy bajos,
Aparte de las grandes plataformas y su crecimiento en Latinoamérica, las plataformas regionales, como Claro Video, Blim TV y Globoplay, también harán importantes movimientos en este campo, ya sea tratando de hacer crecer sus propias bases o estableciendo codiciadas asociaciones para la distribución de contenidos.
Los competidores nativos también lucharán contra los gigantes del streaming
En todos sus movimientos, los gigantes se encontrarán con la competencia local, representada principalmente por las grandes cadenas de televisión o empresas de telecomunicaciones móviles, como Globo (Brasil), América Móvil y Televisa (México), y sus respectivos servicios de streaming Globoplay, Claro Video y Blim TV.
Pero las plataformas regionales se enfrentarán a una ardua batalla, ya que los servicios globales tienden a seguir los pasos de Netflix y a producir una menor proporción de sus contenidos en Estados Unidos y a aumentar los programas y películas encargados a nivel internacional.
Cuando se trata de servicios locales, obviamente, el reto es el presupuesto que tienen. Es difícil competir con los gigantes cuando invierten tanto en sus propios contenidos originales.
En Latinoamérica hay espacio para otros formatos, como las “plataformas de importación”, que suelen agregar contenidos preproducidos. Sorprende que Televisa y Globo, por ejemplo, no se hayan metido más en esto de lo que lo han hecho dado el contenido que tienen.
Obviamente, Televisa y Globo tienen acuerdos existentes con emisoras y operadores de televisión de pago de la región que no quieren estropear, pero se podría pensar que esas dos empresas están en una posición ideal para explorar el mercado del AVoD.
Claro Video seguirá siendo el mayor operador local, pasando de 2,7 a 4,5 millones de abonados hasta 2025, pero todos los servicios regionales deberían tener dificultades para ganar nuevos abonados. Blim TV y Movistar Play, controlada por la española Telefónica, crecerán poco: la primera, de 297.000 a 600.000 usuarios; la segunda, de 392.000 a 800.000. La televisión digital cree que mucha más gente recibirá estas plataformas de forma gratuita, como prestaciones añadidas a las suscripciones premium en el sector de la telefonía móvil o la televisión de pago. La brasileña Globoplay no revela cifras concretas, por lo que las consultoras internacionales no siguen su evolución.
Datos verificados por: ST
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