Los Principales Minoristas Mundiales

Este elemento es una expansión del contenido de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema.

Walmart continúa su reinado en 2021, seguido de cerca por Amazon, Alibaba y JD.com. La experiencia, la solidez de las operaciones y la flexibilidad son claves para el éxito en el futuro.

2020 fue un año de consternación y confusión, ya que los compradores de todo el mundo se esforzaron por encontrar lo que necesitaban en circunstancias que cambiaban semanalmente. Para muchos minoristas fue, contra toda lógica, el mejor año de su historia, ya que los compradores tenían una serie de nuevas necesidades derivadas del trabajo desde casa y de los distintos niveles de cierre.

Puntualización

Sin embargo, para otros minoristas, principalmente los que se encuentran en centros comerciales, zonas urbanas o en países con estrictas órdenes de cierre, fue un año de grandes pérdidas de ventas.

Estas condiciones apuntan a un claro desafío en la clasificación de los minoristas a nivel internacional simplemente sobre la base de las ventas. Destaca la necesidad de utilizar métricas adicionales para establecer el movimiento hacia arriba o hacia abajo.

Cualquier comparación de los minoristas que operan en varios países se ve dificultada por los tipos de cambio.

Otros Elementos

Además, las clasificaciones de los minoristas se crean normalmente utilizando los ingresos consolidados declarados, lo que diluye el impacto que las empresas conjuntas, las franquicias y los mercados pueden tener para ayudar a los minoristas a internacionalizarse.

Por último, la mayoría de los minoristas generan la mayor parte de sus ventas a partir de operaciones nacionales, lo que permite que aquellos con los mayores mercados nacionales parezcan tener las mayores operaciones internacionales, lo que no siempre es el caso.

La clasificación internacional de minoristas 2020 de Kantar pretende minimizar estos retos y maximizar la cantidad de oportunidades de discusión, debate, educación y exploración que la clasificación puede proporcionar.

La intención es triple.Entre las Líneas En primer lugar, hemos minimizado el impacto de los tipos de cambio y las fortalezas de los mercados nacionales que pueden distorsionar las comparaciones a lo largo del tiempo.Entre las Líneas En segundo lugar, queremos destacar las nuevas formas de venta al por menor, como las plataformas de mercados en línea y las alianzas informales de venta al por menor (en las que dos o más minoristas se asocian para obtener lo máximo de varios países), y su papel en la internacionalización de la venta al por menor.Entre las Líneas En tercer lugar, a modo de comparación internacional, hemos eliminado del debate sobre la fuerza internacional a los minoristas que operan sólo a nivel local.

El resultado es una nueva mirada a los 50 minoristas internacionales más impactantes en función de sus operaciones a principios de 2020. La metodología utiliza un sistema en el que se otorgan puntos a los minoristas en función de sus ingresos internacionales, su participación en franquicias y alianzas fuera de su región local y su capacidad para operar a través de mercados online o un enfoque omnicanal. Para acceder a la clasificación, los minoristas debían tener una inversión directa en al menos tres países, de los cuales al menos uno no fuera adyacente a su mercado nacional.

Siguiendo estas pautas, Walmart sigue siendo el mayor minorista del mundo, tanto a nivel nacional como internacional, con la mayor puntuación global en la clasificación de los 50 primeros.Si, Pero: Pero está siendo claramente desafiado por Amazon, Alibaba y el nuevo participante en el Top 10, JD.com, minoristas de mercado con un enorme volumen de mercancía bruta.

Los minoristas Top

1. Walmart
Walmart continuó cambiando su modelo de negocio para alinearse con un enfoque omnicanal más amplio en sus mercados, mientras seguía expandiéndose en plataformas y servicios de mercado. Sigue encabezando la clasificación de minoristas internacionales a pesar de que recientemente se ha desprendido de varios mercados: primero Brasil, luego el Reino Unido, y más recientemente Argentina y Japón.Entre las Líneas En el próximo Top 50, es probable que siga siendo el número 1, pero con una ventaja menor.

2. Amazon
Amazon sigue adentrándose en una serie de nuevos negocios. El grupo minorista está registrando un fuerte crecimiento en sus mercados principales de Estados Unidos, Canadá y Europa mientras se expande a otros países. Esto se refleja en la potente capitalización y el flujo de caja del minorista, que le da flexibilidad para entrar en nuevos mercados y ampliar su grupo de logística y cumplimiento. Podría hacerse con la primera posición más rápidamente comprando un minorista internacional o un gran mercado regional fuera de Norteamérica.

3. Grupo Schwarz
Al ser una empresa privada, el Grupo Schwarz suele pasar desapercibido en estas clasificaciones, pero sus formatos de alimentación dominan el comercio minorista en Europa. Su enseña de descuento Lidl ha sido su principal vehículo de crecimiento fuera de la UE, como en los EE.UU., pero las operaciones en línea dentro de los mercados existentes es donde se ha producido la mayor parte del crecimiento hasta la fecha.

4. Aldi
Uno de los minoristas de más rápido crecimiento en EE.UU. ha sido durante mucho tiempo el minorista más fuerte en Europa Central. Aldi sigue encontrando silenciosamente nuevos mercados en los que expandirse, incluida China. Tras sobrevivir a un cambio generacional en la propiedad privada, la empresa sigue integrando sus operaciones de abastecimiento global, logística internacional y comercio electrónico.Entre las Líneas En los últimos años, también ha remodelado las tiendas para lograr un mayor grado de compromiso del comprador. Aldi saltó del número 8 al 4 en el ranking de este año y podría subir otro puesto el año que viene.

5. Alibaba
Alibaba comenzó como un mercado de empresa a empresa que proporcionaba a la enorme cantidad de fabricantes chinos acceso a compradores globales. Desde entonces se ha expandido de forma espectacular a todo tipo de negocios, incluido el comercio minorista. Aunque sigue siendo una empresa principalmente china, Alibaba se está introduciendo de forma agresiva en nuevos mercados, cortejando a los fabricantes regionales y ampliando sus servicios financieros. Los mayores cambios afectan a los minoristas físicos Hema y Freshippo, que se han expandido rápidamente a nuevos mercados con tiendas más grandes. Su compra de las operaciones de Auchan RT-Mart en China lo convirtió efectivamente en el mayor minorista físico del mercado.

6. Costco
Costco sigue avanzando silenciosamente hacia posiciones de poder en mercados grandes y pequeños. Recientemente se ha convertido en el segundo minorista más grande de Canadá y se ha expandido a Australia y Europa, alterando los mercados estables con nuevas expectativas de los compradores. Habiendo entrado finalmente en el comercio electrónico, está posicionada para un rápido crecimiento en los mercados existentes con su propuesta de valor única.

7. Ahold Delhaize
Como empresa unificada en EE.UU., Ahold de los Países Bajos y Delhaize de Bélgica han sido capaces de refrescar sus tiendas en todas las banderas y empezar a crecer de nuevo. Al ofrecer a los compradores de valor una experiencia de calidad en la tienda, Ahold Delhaize sigue aprovechando las mejores capacidades de comestibles en línea en los Estados Unidos y en sus mercados europeos. La plataforma de mercado Bol.com, con sede en los Países Bajos, sigue ampliando la compra de productos no alimentarios en toda Europa.

8. Carrefour
Carrefour ha resuelto los problemas de propiedad y gastos y vuelve a crecer con franquicias en Oriente Medio y África. El formato de “atacado” latinoamericano sigue siendo el mayor motor de crecimiento del minorista, ya que las tiendas exprés más pequeñas se expanden en todos sus mercados existentes.

Puntualización

Sin embargo, el minorista es un objetivo potencial de fusiones y adquisiciones, posiblemente por parte de la empresa canadiense Alimentation Couche-Tard.

9. Ikea
Las películas rodadas en todo el mundo muestran claramente el dominio de Ikea en el amueblamiento de los hogares a nivel mundial. Los prácticos y asequibles muebles de bricolaje del minorista sueco, que se venden en las grandes superficies azules y amarillas, siguen siendo un éxito. Y ahora el minorista está empezando a expandirse en ciudades latinoamericanas y a relanzar su tienda online para llegar a nuevos mercados.

10. JD.com
JD.com, en rápido crecimiento y diversificación, sigue sorprendiendo incluso al hastiado mercado chino. Haciendo hincapié en la competencia operativa y el servicio al cliente, se asocia con una serie de minoristas internacionales, especialmente el propietario minoritario Walmart.Si, Pero: Pero también se ha asociado (véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como “associate” en derecho anglo-sajón, en inglés) con empresas regionales mucho más pequeñas para ofrecer productos familiares a una población móvil. Dados sus recientes movimientos en el sector del comercio minorista y su expansión internacional, seguirá estando entre los 10 primeros durante varios años.

Sin llegar al corte internacional

Varios minoristas que se han quedado un poco por debajo de la lista de los 10 primeros probablemente lucharán por un puesto el año que viene. Y muchos se han vuelto más innovadores y están explorando nuevos modelos de negocio para competir en el panorama futuro. He aquí algunos ejemplos a tener en cuenta para las nuevas ideas y las nuevas formas de generar entusiasmo en el comercio minorista.

Cinco minoristas que encabezan la lista de los 10 siguientes no han cambiado de posición de forma drástica en el último año, pero también se encuentran en mercados nacionales muy competitivos. Estos minoristas, entre los que se encuentran Walgreens Boots Alliance (nº 11) y The Home Depot (nº 15), están creando nuevas formas de atraer a los compradores con nuevas soluciones omnicanal e inversiones para integrar las consultas en la tienda y en línea.

Auchan (nº 12) sigue operando con éxito en Rusia, aunque vendió sus participaciones en China a Alibaba y salió de Vietnam e Italia. Seven & I Holdings (nº 13), propietaria de la licencia global de 7-Eleven, y Spar International (nº 14) aplican modelos de franquicia por zonas en los que gran parte del “trabajo” para internacionalizar sus operaciones lo realizan los minoristas asociados. Estos socios se quedan con los ingresos y beneficios generados y los reinvierten en las operaciones locales.

El Grupo Rewe de Alemania cayó al puesto 16 en 2020. Rewe está gestionado en gran medida por una asociación de minoristas alemanes independientes que se ha mostrado reacia a aventurarse demasiado en la venta minorista internacional y ha tenido un éxito desigual cuando lo ha hecho.

Tesco (nº 17) y Metro AG (nº 21) también siguen cayendo en la clasificación al reducirse en relación con la competencia en sus mercados nacionales e internacionales. Casino (nº 22) se ha dividido en diferentes grupos regionales, encontrando un mayor crecimiento en América Latina.

Minoristas de base tecnológica

La sudafricana Naspers (nº 29) es más bien un nuevo holding tecnológico que ha invertido en plataformas de anuncios clasificados, pagos, entrega de comida rápida, mercados, viajes, educación y redes sociales. Sus inversiones más famosas llevan los nombres de Delivery Hero, eMAG (el mayor portal online de Europa del Este), Flipkart (el mayor portal online de la India) y Takealot (el mayor portal online de Sudáfrica).

Tencent no posee ninguna unidad de venta al por menor propia, pero permite a otros sectores, incluidos los socios minoristas JD.com y Walmart, junto con miles de pequeñas empresas en las redes sociales. Rakuten (nº 37) y eBay (nº 38) siguen innovando más allá de sus modelos de negocio originales en nuevas iniciativas minoristas y mercados internacionales.

Minoristas que siguen sorprendiendo a sus mercados
McDonald’s (nº 33) y Starbucks (nº 40) siguen sorprendiendo al mercado con la introducción de nuevos formatos de tienda, la incorporación de la automatización en las tiendas y la integración de las tecnologías financieras y de venta online. Ambas han encontrado nuevas oportunidades de expansión en lugares de tránsito, campus corporativos y asociaciones de entrega de terceros.

TJX (nº 27) sigue creando nuevas tiendas temáticas de descuento e introduciéndolas rápidamente en los mercados globales. La japonesa Fast Retailing (nº 37) ha encontrado nuevos mercados para su línea de “ropa técnica” que ha generado fidelidad a la marca entre una base de compradores diversa.

Hay que destacar la excelencia operativa de varios minoristas regionales, como las empresas de mejoras del hogar Lowe’s (nº 24), Adeo Group (nº 28) y Kingfisher (nº 41). Los especialistas en electrónica, como Ceconomy, empresa matriz de Media Markt/Saturn (nº 32), Best Buy (nº 34) y Euronics (nº 49), siguen operando con éxito en un canal difícil que compite directamente con las empresas locales y mundiales de venta online.

El minorista japonés de formato mixto Aeon (nº 20) se ha adaptado al cambiante consumidor de ese país, al tiempo que atrae ampliamente al segmento del turismo minorista chino. Las tiendas de conveniencia siguen creciendo y expandiéndose, lideradas por Seven & I, con el propietario de la franquicia global Circle C, Couche-Tard de Canadá (nº 35), FamilyMart UNY (nº 36) y la japonesa Lawson (nº 50). Las pequeñas cadenas de farmacias de conveniencia A.S. Watson (nº 25) y Dairy Farm, con sede en Hong Kong (nº 43), siguen creando nuevos formatos para el mercado urbano asiático.

La clasificación de 2021 promete aún más cambios a medida que los minoristas se adaptan a los compradores que salen de los cierres y a las nuevas condiciones económicas. Se espera que los avances que integran la tecnología digital en la tienda y los hogares de los compradores sean un importante diferenciador competitivo. Y la competencia omnicanal será un hecho para la mayoría, ya que los compradores de todos los niveles de ingresos en todos los mercados exigen más integración en línea y en la tienda.

Detalles

Las evaluaciones del próximo año se basarán más en la satisfacción de las necesidades locales con estrategias y ejecución globales, al tiempo que se exploran nuevos servicios para el comprador.

Metodología
Para poder participar en la clasificación de este año, las empresas debían cumplir varios criterios. Se tuvieron en cuenta tanto las empresas públicas como las privadas, y los negocios se revisaron entre octubre y diciembre de 2020.

En primer lugar, la empresa debía ser un minorista, definido como una operación de reventa de bienes para el consumidor o un negocio de restauración abierto al público.Entre las Líneas En segundo lugar, la empresa debe tener operaciones de venta directa en al menos tres países, uno de los cuales no debe ser un territorio adyacente al país de origen del minorista. Los paraísos fiscales, los territorios y los protectorados quedan excluidos de la consideración de país.Entre las Líneas En tercer lugar, al examinar las operaciones de franquicia, la empresa debe ser titular de la licencia global para franquiciar el nombre de la tienda en la mayoría de los países en los que opera la franquicia.

El proceso de revisión examinó tres elementos de los modelos de negocio, siendo la capacidad de venta directa internacional el primer punto de revisión.Entre las Líneas En los casos en los que se informó, los equipos tomaron el tamaño de las ventas minoristas internacionales de la empresa para el período de presentación más reciente de 52 semanas, en la moneda proporcionada, y convirtieron la cifra a dólares estadounidenses. Las divisas se convirtieron utilizando la base de datos de tipos del Fondo Monetario Internacional.Entre las Líneas En general, las declaraciones anuales revisadas se publicaron entre marzo y septiembre de 2020.

El segundo punto de revisión fueron las ventas de franquicias de empresas, en las que se había concedido a otros minoristas el derecho a gestionar la franquicia. Cuando se comunicaba el valor de las ventas de la franquicia, a menudo denominadas ventas totales del sistema, se tomaba esta cifra y se aplicaba la misma metodología de tipo de cambio que en la primera revisión. Cuando no se informaba de las ventas en todo el sistema, tomamos los valores de los informes proporcionados por los franquiciados de la zona.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características y el futuro de esta cuestión):

El tercer punto de revisión fueron las ventas en el mercado y las alianzas de abastecimiento. Las ventas en el mercado son aquellas en las que el minorista proporciona la plataforma digital (sitio web, aplicación móvil o sistema de pedidos por voz) y ayuda a los compradores con las opciones de entrega, pero permite que un gran número de vendedores pongan sus productos en la plataforma.

Muchas empresas que gestionan mercados informan sobre el volumen bruto de mercancías (VBM); en los casos en los que se informó de ello, tomamos la cifra.Entre las Líneas En los casos en los que no se informó, estimamos el valor basándonos en el tráfico diario del sitio web y otras métricas. Al examinar las alianzas de aprovisionamiento, en las que dos o más minoristas compran juntos productos a un mayorista o crean juntos productos de marca propia, nos fijamos en el tamaño de los minoristas asociados en la alianza.

Después de examinar los tres elementos, creamos un sistema de puntos que otorgaba la mayor cantidad de puntos a los minoristas con venta directa internacional, un número menor de puntos a los minoristas con acuerdos de franquicia de área internacional y un número limitado de puntos a los minoristas que utilizan mercados o alianzas de compra para generar escala internacional.

Las fuentes del informe de este año han sido los informes anuales, los archivos públicos y las declaraciones de prensa, así como la investigación de los consumidores sobre los patrones de compra. Gran parte de estos datos son recogidos por un equipo global de analistas que trabajan durante todo el año en las estimaciones.

Datos verificados por: Cox

En 2020

Una fuerte capacidad operativa y flexibilidad son algunos de los rasgos que caracterizan a los minoristas que tienen más probabilidades de recuperarse a largo plazo. Estas características ayudan a definir a los minoristas que pueden adaptar más fácilmente su respuesta a las comunidades a las que sirven.

Otro punto a favor para volver a la normalidad es la experiencia de funcionamiento en otras emergencias. Los minoristas que superaron crisis anteriores como el brote de SARS en 2002-2004, la pandemia de gripe “porcina” H1N1 en 2009-2010 o desastres naturales como huracanes, inundaciones o ventiscas tienen políticas y procedimientos ya establecidos, afirma.

Los minoristas que reúnen estas condiciones suelen ser los más grandes -o estar entre los más grandes- de su segmento minorista, y reflejan los que encabezan la lista de los 100 principales minoristas: Walmart (nº 1), Amazon.com (nº 2), The Kroger Co. (nº 3) y Costco (nº 4).

Además de su eficiencia operativa, su flexibilidad y su experiencia previa en situaciones de emergencia, todos estos minoristas venden una gran cantidad de productos alimenticios y suministros para el hogar, lo que les permitió superar las peores semanas de la crisis del coronavirus.

Conectados y preparados

Si algún minorista sale de la crisis del COVID-19 con una reputación mejorada, podría ser Walmart, con su variedad de formatos de tienda y un sólido negocio de comercio digital ya establecido antes de la pandemia.

Las ventas totales de Walmart en Estados Unidos aumentaron al menos un 10% una vez que el coronavirus comenzó a propagarse. Incluso cuando el tráfico de personas comenzó a caer en las tiendas, los compradores de Walmart gastaban un 16,5% más en cada viaje o pedido. Las ventas online se dispararon un 74% en el primer trimestre.

La empresa invirtió mucho en mantener abiertas sus tiendas y su negocio de comercio electrónico, y dice que gastó unos 900 millones de dólares para cubrir cosas como aumentos de sueldo para los trabajadores de los almacenes, bonificaciones para los asociados de las tiendas y la contratación de unos 235.000 nuevos empleados para sus tiendas. También se gastó dinero en desinfectar las tiendas, equipar a los asociados con guantes y máscaras, y hacer pruebas a los asociados para detectar el virus y los anticuerpos.

La vasta red de tiendas de Walmart y su amplia y bien financiada experiencia en comercio electrónico ofrecen claras ventajas sobre los supermercados tradicionales que aún se están familiarizando con la venta de comestibles en línea.

Walmart tiene otras ventajas sobre Amazon. Tiene un surtido más completo, mejor marca propia, más poder de compra y economías de escala más significativas. Walmart entiende los fundamentos del comercio minorista y se nota. Incluso antes de esta crisis, las tiendas de Walmart estaban bien surtidas y bien gestionadas, mucho más que muchos otros supermercados y comercios de masas.

Hubo problemas de escasez de existencias durante el periodo de compras de pánico, pero Walmart se ha recuperado rápidamente y ha mantenido todo en funcionamiento. Tener músculo financiero y un enorme poder de compra ayudan, pero entender y centrarse en los fundamentos de la venta al por menor y acertar con esos elementos básicos del día a día es lo que realmente cuenta.

El “momento decisivo” del comercio electrónico

Antes de este año, la última gran crisis financiera y el último periodo de inquietud para el comercio minorista se produjo tras la implosión hipotecaria de 2008. “Esta vez podría haber una sacudida más severa”, dice Monica Aggarwal, jefa del grupo de comercio minorista y consumo de Fitch Ratings, que ve en 2021 un año de recuperación y en 2022 un año de “crecimiento”.

El comercio electrónico será un componente importante de la recuperación post-coronavirus, siendo los próximos meses “un momento potencialmente decisivo”, dice David Silverman, analista de comercio minorista en el equipo de Aggarwal en Fitch. Señala que, aparte de Amazon y Wayfair, la mayoría de los principales minoristas de comercio electrónico “no son nativos digitales”.

El líder del comercio electrónico es Amazon, que este año ha superado a Kroger y se ha situado en el puesto número 2 de la lista de los 100 principales minoristas. Los compradores ayudaron a aumentar los ingresos de Amazon en un 26% en el primer trimestre de este año. Esos mismos compradores también calificaron a Amazon con la máxima puntuación cuando se les preguntó de qué minorista de alimentación tenían la opinión “más favorable”, con respecto a su respuesta a COVID-19. Amazon quedó por delante de Costco, Walmart, Publix y Kroger en la encuesta, realizada a principios de mayo por la empresa de investigación de mercados de consumo Magid.

Para sus esfuerzos durante la pandemia, Amazon dice que espera gastar unos 4.000 millones de dólares. Esto cubre la contratación de unos 175.000 empleados adicionales, principalmente en almacenes y centros de cumplimiento, aumentando temporalmente los salarios de los trabajadores esenciales, y pagando más para enviar paquetes en un sistema de entrega altamente interrumpido.

La empresa está dispuesta a superar esta crisis de COVID añadiendo casi más empleados que nadie. Dice algo sobre el coste humano que está soportando Amazon y la magnitud que están dispuestos a gastar en el segundo trimestre.

Innovar en la alimentación

Aunque las tiendas de comestibles, en su mayor parte, han estado abiertas durante los paros de COVID-19, cada vez más consumidores piden más comestibles en línea, según la encuesta U.S. Online Grocery Survey 2020 de Coresight Research.

La encuesta se realizó a mediados de marzo, en un momento en el que los consumidores estaban haciendo acopio de alimentos y suministros para el hogar. Como resultado, la encuesta encontró que las ventas en línea podrían aumentar hasta un 40% este año, después de crecer un 22% en 2019.

La encuesta de Coresight también encontró que el número 3, Kroger, tiene el mayor volumen de ventas en línea de cualquier operador de supermercados tradicionales en el país. La capacidad de Kroger para actuar bajo la presión impuesta por el coronavirus no sorprendió a nadie, ya que la compañía ha sido durante mucho tiempo un innovador en la industria de comestibles.

A partir de marzo, Kroger empezó a contratar a lo que se convertiría en una plantilla suplementaria de 100.000 personas, trabajadores para ayudar con la avalancha de ventas en las tiendas y el reto de mover los comestibles a través de sus conductos. Los empleados por hora recibieron “bonos de héroe” de 2 dólares por hora por trabajar durante la pandemia.

En las primeras etapas de la pandemia, Kroger convirtió una de sus tiendas de Cincinnati en un lugar de recogida, que funciona de 8 a.m. a 8 p.m. No se permite a los clientes entrar en la tienda más que para recoger los pedidos en línea; los asociados de la tienda pueden llenar los pedidos más rápidamente sin tener que abastecer los estantes o marcar las compras, y la disposición de la tienda permite a los asociados mantener más fácilmente el distanciamiento social.

Kroger tenía otras iniciativas en marcha cuando llegó la pandemia. Kroger Delivery Kitchen implica que un proveedor externo -ClusterTruck- opere cocinas dentro de las tiendas Kroger que ofrecen comidas para entregar o recoger. Kroger y ClusterTruck han estado probando el concepto desde 2017 en una tienda en Columbus, Ohio, y el pasado diciembre formalizaron un acuerdo para expandirse a más tiendas en Ohio e Indiana.

A finales de mayo, Kroger lanzó lo que está llamando servicios de “telenutrición”. Operado por Kroger Health, el servicio se basa en la plataforma de “alimentos como medicina” de la compañía, ofreciendo consultas virtuales con nutricionistas, apoyo y planes para individuos y familias, y gestión de la cobertura de salud relacionada con la alimentación.

Servicio al cliente y comodidad

Costco Wholesale, que ocupa el cuarto lugar en la lista de los 100 principales minoristas, ha prestado mucha atención últimamente al servicio al cliente y a las comodidades.Entre las Líneas En la primavera, Costco dijo que el servicio de entrega de recetas proporcionado por Instacart se ampliaría más allá de los mercados de prueba en el sur de California y Washington a los principales mercados de Nueva York, Florida, Delaware, Illinois, Arizona, California y Washington, D.C. Instacart ya proporciona entregas de alimentos y la mayoría de las mercancías generales para las tiendas de Costco en todo Estados Unidos.

A principios de este año, Costco pagó 1.000 millones de dólares para adquirir Innovel Solutions, un proveedor de entrega e instalación de muebles, grandes electrodomésticos y otros artículos voluminosos; la medida se considera una forma de que Costco aumente sus ventas de comercio electrónico.

Costco fue uno de los primeros beneficiarios de las compras de pánico y la acumulación de existencias por parte de los consumidores en los primeros días de la pandemia.Si, Pero: Pero las ventas se redujeron cuando la empresa cerró negocios auxiliares como los mostradores de los restaurantes de las tiendas y los departamentos de audífonos, óptica y fotografía. También restringió la venta de algunas clasificaciones de mercancías de la planta principal.

En el tercer trimestre, que finalizó el 10 de mayo, Costco experimentó una gran cantidad de ventas en las tiendas al principio, y luego -después de que las jurisdicciones estatales y locales impusieran restricciones relacionadas con la COVID-19 a los minoristas- vio cómo los miembros migraban a Internet para realizar sus compras. A medida que las órdenes de bloqueo empezaron a remitir, Costco vio cómo aumentaban sus reservas en las agencias de viajes, aunque el tráfico a pie aumentaba lentamente.

Aviso

No obstante, la empresa dijo que esperaba que las estaciones de muestreo de alimentos modificadas volvieran a las tiendas a mediados de junio.

Las dos mayores cadenas de farmacias del país, Walgreens y CVS Pharmacy, ocupan el quinto y séptimo lugar, respectivamente, entre los 100 principales minoristas.

Walgreens pasó a llamarse Walgreens Boots Alliance a finales de 2014, cuando completó la adquisición de la empresa suiza Boots Alliance.Entre las Líneas En junio de 2017 adquirió cerca de la mitad de los locales de farmacia de Rite Aid después de que fracasara un acuerdo para comprarlos todos. Por lo demás, Walgreens ha mantenido un perfil bajo mientras se transforma de una institución estadounidense en un actor internacional, aunque no del todo global.

El estado de las operaciones de Walgreens en EE.UU. es tal que estuvo en vigilancia crediticia negativa por parte de Fitch Ratings durante casi un año cuando fue rebajada, justo cuando los casos de coronavirus estaban apareciendo por todas partes, según Silverman.

Entre las presiones que influyen en la rebaja de la calificación de Walgreens se encuentran el descenso de las ventas de productos de primera necesidad (sin receta), la penetración del comercio electrónico por parte de los competidores y las bajas tasas de reembolso de los medicamentos, según Silverman.

Otros Elementos

Además, “el apalancamiento de la empresa es alto”.

CVS está improvisando una forma de hacer crecer su negocio sin gastar mucho dinero, y la apertura de farmacias en las tiendas de otros minoristas puede ser el camino a seguir. Ese enfoque ha funcionado bien desde que CVS se hizo con las farmacias de Target hace cinco años, y el minorista farmacéutico ha seguido trabajando con ese modelo.

Recientemente, CVS compró las operaciones de farmacia en 110 supermercados propiedad de Schnucks, con sede en St. Louis, con tiendas en cinco estados del Medio Oeste. CVS gestionará las farmacias de 99 de las tiendas; las farmacias de las tiendas restantes cerrarán y las recetas se trasladarán a los locales de CVS cercanos.

Ganar en proyectos domésticos

Los competidores The Home Depot y Lowe’s también están cerca en la lista de los 100 principales minoristas, con The Home Depot en el número 6 y Lowe’s en el 9.Entre las Líneas En lo que va de año, ambas han salido airosas de los acontecimientos inusuales que se han producido. Ambas empresas se han beneficiado del aumento de los proyectos de reparación del hogar que los consumidores han emprendido mientras estaban bajo órdenes de cierre. Y ambas vieron cómo el negocio del comercio electrónico se recuperaba a medida que la pandemia se extendía por el país.

En The Home Depot, los ingresos aumentaron un 7,1% en el primer trimestre fiscal y las ventas en las mismas tiendas en Estados Unidos subieron un 7,5%. Los beneficios, sin embargo, cayeron ligeramente, ya que los gastos aumentaron un 17%. Los costes más elevados incluyen la dotación de personal adicional y el pago de primas a los asociados que trabajaron durante la pandemia.

Lowe’s superó las expectativas tanto de ingresos como de beneficios en el primer trimestre de este año, en gran parte porque, al igual que The Home Depot, fue considerado un minorista esencial durante la crisis del COVID-19. Implementó la recogida en la acera para ampliar las capacidades de comercio electrónico, y las ventas digitales aumentaron un 80%.

El número 8, Target, se ha esforzado por hacer las cosas bien este año. A principios de marzo destinó unos 500 millones de dólares que se utilizarán hasta el 1 de julio para pagar a los trabajadores y aumentar los costes operativos durante la crisis. La empresa estaba preparada cuando los alimentos y los artículos de limpieza salieron volando de las estanterías al principio de la crisis. Después, Target se reabasteció de productos de belleza, artículos para el hogar y otros productos similares cuando llegaron los cheques de estímulo.

Los gastos anteriores para reforzar la infraestructura de comercio electrónico dieron sus frutos cuando las ventas online se dispararon. Las ventas comparables online se dispararon un 141% en el primer trimestre. La empresa dice que unos 5 millones de personas compraron en Target.com por primera vez en ese tiempo, y 2 millones hicieron pedidos en línea para recogerlos en las tiendas.

Los ingresos totales del primer trimestre aumentaron un 11,3%, hasta los 19.400 millones de dólares, frente a los 17.400 millones del año pasado, pero los beneficios se desplomaron un 64,3% como consecuencia de esos mayores gastos inducidos por la pandemia.

Tiempos difíciles para la ropa

Los minoristas de ropa estaban en apuros a principios de este año, por diversas razones. Cuando el coronavirus comenzó a infectar el país a un ritmo pandémico, la gente dejó de comprar ropa.Entre las Líneas En el mes de abril, cuando las ventas minoristas en general cayeron un 16% con respecto a los niveles de marzo, las ventas de ropa se desplomaron un 78,8% en el mismo periodo, según datos de la Oficina del Censo de EE.UU.

Un poco más de una docena de minoristas entre los 100 principales viven de las ventas de ropa. Ya este año, dos minoristas del Top 100 que dependen de la ropa se han declarado en quiebra: La número 45, J.C. Penney, y la número 93, Neiman Marcus.

TJX es el minorista de ropa mejor situado en la lista, en el puesto 16. Sus dos principales motores de crecimiento, TJ Maxx y Marshalls, han demostrado en repetidas ocasiones una extraña capacidad para superar los altibajos de las tendencias económicas y los ciclos comerciales del comercio minorista. La fuerza de estas operaciones de ladrillo y cemento ha inhibido el desarrollo robusto de la venta al por menor digital, que representa sólo alrededor del 2% de las ventas totales de TJX.

El cierre de tiendas durante el punto álgido de la pandemia hizo que TJX sufriera una caída del 52% en las ventas del primer trimestre, o unos 5.000 millones de dólares en pérdidas de negocio. A finales de mayo, cuando se reabrieron las tiendas y los sitios web volvieron a funcionar, hubo una fuerte respuesta inicial de los consumidores; la empresa esperaba tener todas sus tiendas reabiertas a finales de junio.

Macy’s, número 20 entre los 100 principales minoristas, es un tipo de minorista dependiente de la ropa diferente a TJX, aunque también tuvo que cerrar todas sus tiendas durante la pandemia. Como grandes almacenes, Macy’s tiene una oferta más amplia y profunda de productos no relacionados con la ropa.

Otros Elementos

Además, la estructura de precios de Macy’s incluye servicios y comodidades que los compradores no esperan encontrar en tiendas de precio reducido como T.J. Maxx y Marshalls.

Macy’s, que dice que las ventas cayeron alrededor de un 45% en el primer trimestre, indicó que también esperaba reportar una pérdida operativa de alrededor de mil millones de dólares para el período. La compañía cerró todas sus 775 tiendas en marzo y las reaperturas no comenzaron hasta el 4 de mayo.

Uno de los retos a los que se enfrenta Macy’s de cara al futuro es determinar cómo encajan las tiendas -y cuántas de ellas- en su plan de negocio global. La empresa podría reabrir las tiendas que se vuelvan a cerrar con bastante rapidez si decide acelerar el cierre de 125 locales que originalmente se había previsto cerrar en los próximos tres años.

La pérdida de ventas y el cierre de tiendas no son los únicos signos de daño causados por la COVID-19. L Brands se había comprometido a dividirse en dos empresas: la exitosa Bath & Body Works y la problemática Victoria’s Secret, que luego se vendería a inversores privados.

Puntualización

Sin embargo, las restricciones impuestas a los minoristas durante la pandemia agravaron las negociaciones y el acuerdo se canceló.

Puntualización

Sin embargo, el fundador, presidente y director ejecutivo de L Brands, Leslie Wexner, abandonó el escenario como estaba previsto.

Datos verificados por: Cox
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Recursos

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Véase También

Minorista, B2C, Comercio Minorista, Mercado Minorista

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